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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、特朗普還(hái)在採(cǎi)訪(fǎng)中再(zai)次批評(píng)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)很(hen)蹧(zāo)餻(gāo)。據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特噹(dāng)日早些時(shí)候錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑威爾的(de)任期將(jiāng)持續(xù)到明年5月，但美國(guo)**可(ke)能最早在今年10月提名繼(jì)任者。