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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、我们认为，多方面积极因(yin)素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动(dong)仍有一定差距(ju)。主要体现为(wei)：总量基(ji)本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度(du)仍(reng)维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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