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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费(fei)电子盈利或(huo)边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩(kuo)大，运(yun)营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月(yue)软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6月29日晚间🍍🍑🥻💞，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🥭💞🥭🍑，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💕🍊，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🩳🥥💛👘，即不超过公司总股本的3%。

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1、具体(ti)来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善(shan)趋(qu)势，粮油食品零售(shou)中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度(du)明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均(jun)超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或(huo)有(you)承(cheng)压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增(zeng)速有望改善 。

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