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许廷全：下半年🍓，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业😻👿🧡，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍒🌽🍒🎒、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍇💋🥦👞，保险🍊、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💋💞🥕。

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焦炭🍒🩱，供应方面👗， 2025年1-5月🩲，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍄😠🍄💞，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定😠，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近👅🍊，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量👙👢🧡。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般🧡，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🥝🍑👙🎒👢，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🍋💘。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🩱🌽、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👠👗🍑🥥，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点💌🩲，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🍒🍄🍊😻，成本端波动或对焦炭走势影响加大🍋🥿，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🍒👘🍋，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🍇🍅👿👡👚。

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大公国际预计2025年下半年💌，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🍋👠🥻；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🩰👄🍑🩰。

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1、风险因子：1）美国经济韧性超预期💯💖🧡；2）欧洲经济复苏不及预期💔👞；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期👄；5）中国宏观经济政策不及预期

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