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在牛市堦(jiē)(jie)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反(fan)彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的(de)加倉(cāng)，徃(wǎng)徃(wang)看不到太多場外增(zeng)量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反(fan)彈(dan)時，開(kāi)戶(hu)數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷(xian)入震盪(dàng)，又很快迴到(dao)相(xiang)對(duì)低(di)迷的狀態(tài)。

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本月市场的快速反弹之际🍄🥬👞，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪🧅🌽👜🥒👘，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪👜🩲，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显🥭💓，对价格形成压制💕。2025下半年💯，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能💗👜，检修方面来看🍉🥬🍎🍒，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少🤬。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👝👙💓、电商平台大促🍋🍇🤬、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍊。从社零表现来看，粮油食品、家电🍒、家具🩲、金银珠宝等零售延续较高景气🍋👚，相关领域盈利有望持续改善🥾🥾👡。

2、战(zhan)略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全(quan)面牛市(shi)。但战术(shu)层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界(jie)点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和(he)新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事(shi)后来看并不是盈(ying)利的牛市(shi)。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月(yue)的持续(xu)反弹，比如2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的(de)牛(niu)市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上(shang)市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。