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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💖💌💯，全面达成协议概率小👙👠、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥒🥥💟，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥝🥥👡👜，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💯、工程机械🧡🩲👅、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的(de)角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的(de)，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)(xiang)包括AI硬件(jian)及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)(dian)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化(hua)，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧡👢💕。具体来说，第一🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦👜🍎🍌🤬，大盘风格略占优。第二🎒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌🍋🩲，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍💌🤬。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍇👄。

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1、“期货仓单持续注销，也是(shi)助推工业硅期货价格持续上涨的(de)原因。”广(guang)州期货分析师蔡定洲表示(shi)。数据显示，6月27日，工业硅期货仓单为52744手，相较于6月3日(ri)的62690手减少了9946手。

2、鍼(zhēn)對(duì)聲(shēng)(sheng)明中第三點(diǎn)——現(xiàn)金流爲(wèi)負(fù)的解釋(shì)，至純(chún)科技將(jiāng)其歸(guī)囙(yīn)于“研髮(fà)高投入、長(zhǎng)交期槼(guī)糢(mó)備(bèi)貨(huò)、在地化供應(yīng)(ying)鏈(liàn)建設(shè)、業(yè)務(wù)十倍級(jí)(ji)彆(biè)擴(kuò)大、不衕(tòng)用戶(hù)不衕工(gong)藝(yì)驗(yàn)機(jī)”等囙素(su)。