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2025-08-15 09:42:58 作者：钱珑源

当前市场对(dui)于波动率(lv)和波动率(lv)交易的(de)理(li)解仍有欠(qian)缺。波(bo)动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在(zai)于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短(duan)暂经历(li)波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重(zhong)要的(de)是判(pan)断风格(ge)，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风(feng)格的坚定(ding)把握。

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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋(xuan)律：偏向(xiang)防御(yu)的红利资(zi)产适合作为底仓，同(tong)样对小(xiao)微盘进(jin)行配(pei)置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路(lu)径。

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结构(gou)上，6月宽基指数(shu)ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的(de)主要为沪深300、创业(ye)板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👞🍅；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍉🧡🩰😡🍑，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🩳👘🥑，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点😻，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点😠💌，Alpha环境较差🎒；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💌👅👠👜🤍，Alpha环境一般。

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2、赵(zhao)宪(xian)成：上半年(nian)，港(gang)股主要经历(li)了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的(de)机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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