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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长(zhang)穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美(mei)妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境下(xia)，保险、养老金等对高息资产需求持续(xu)上升的潜在机会。

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公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委(wei)《关于计划(hua)减持秦皇岛港股份有限(xian)公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委(wei)拟通过大宗(zong)交易方式减(jian)持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超(chao)过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易(yi)日后的3个月内。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求🥔🥕🤬🥻，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大👙👡🍄。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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1、⚑ 6月重要(yao)政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關(guan)註以舊(jiù)換(huàn)新(xin)、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相(xiang)關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量(liang)髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

2、但到了20日，包括伊朗(lang)***共和国(guo)通讯社、塔(ta)斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道(dao)，沙姆哈尼(ni)并未死亡(wang)，而是在袭击中“严(yan)重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还(hai)发表了一封(feng)致哈梅内伊及(ji)全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲(sheng)自己”。