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综合来看🍑，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配👗🍓💓，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👡👄🥿，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩱🩳👡。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💖🍊🌽🥒，可能反应了这种预期。

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1、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势(shi)。下半年首先关注生柴(chai)政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等(deng)7月或明(ming)朗，印尼(ni)生柴执行情况等。其次，关注(zhu)出口(kou)格局。三季度豆油出(chu)口潜力下降，棕榈油(you)出口量增加，关注印度(du)和中国是否有超额采购，推动棕榈油(you)产地(di)压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出(chu)口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应(ying)情况。受(shou)到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆(dou)油和菜籽油的四季度供(gong)应存在(zai)不确(que)定性预期，最终能否(fou)如(ru)实减(jian)少以及棕榈油弥补(bu)情况，决定了国内油脂(zhi)基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购👜🥬💞💞。