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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、总量政策方(fang)面，6月促消费政策密集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门(men)就“国补(bu)”下一(yi)步计划回应称(cheng)，今年国(guo)家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品(pin)以旧换新，目前已(yi)向地方(fang)下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局(ju)、中国证(zheng)监会(hui)等六部门联(lian)合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能(neng)力、扩大消费领(ling)域金融供给(gei)、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供(gong)给效能、优化(hua)消费(fei)环境和政(zheng)策支撑保障等六个方面(mian)提出19项重(zhong)点(dian)举措(cuo)。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育(yu)消费新增长点的措施》（以(yi)下简称《措施(shi)》）。《措施》提(ti)出(chu)，培育餐饮消费(fei)新场(chang)景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华传统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续推出促消(xiao)费政策。

2、1、美(mei)股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳(na)指涨0.52%。其中，标普500指(zhi)数、纳(na)指均创历史新高。大型(xing)科技(ji)股多数上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔小幅上涨；特(te)斯拉、微软小幅下跌。耐(nai)克涨超15%，创四年来(lai)最大单日涨幅。