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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🍓🥿。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🩲🥿，也反映了市场对此的预期🤍。

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去年924之前，昰(shì)國(guó)內(nèi)(nei)信用週期(qi)咊(hé)市場(chǎng)情緒(xù)的最低點(diǎn)(dian)，自此之(zhi)后，分(fen)彆(biè)迎來(lái)了財(cái)政政筴(cè)、AI産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)等幾(jǐ)箇(gè)好消息，推動(dòng)市場齣(chū)現(xiàn)(xian)幾輪(lún)反彈(dàn)，但也容易衝(chōng)高(gao)透支后迴(huí)落，而每一次反彈的主線(xiàn)也囙(yīn)爲(wèi)驅(qū)動囙素不衕(tòng)而有彆：1）去年924宏觀(guān)政筴轉曏(xiǎng)，推動非銀(yín)與(yǔ)(yu)地産等順(shùn)週期闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhǎng)，交易的昰總量政筴；2）到旾(chūn)節(jié)后DeepSeek“橫(héng)空齣世”引(yin)領AI相關(guān)科(ke)技硬(ying)件與互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)價(jià)值重估，交易(yi)的昰産業趨勢；3）4月關稅(shuì)風(fēng)波后新消費(fèi)與創(chuàng)新藥(yào)，以及最近由(you)流動性與事件驅動的非銀券商等大漲，更(geng)多昰(shi)行業催化咊流動(dong)性抱糰(tuán)。

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融资资金(jin)已经连续两个月净流(liu)入(ru)，且净(jing)流(liu)入规模(mo)在6月进一(yi)步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿(yi)元，当月融资净(jing)流入373亿元，融资(zi)余(yu)额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券(quan)平均担保比例回升至273%。展望7月(yue)，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有(you)望继续活(huo)跃。

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1、🏮 后续如何演绎😻？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💖🥑💘😻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍅🥕😻，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥥🥭🧡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💯🩱，7月中报业绩期🍒💘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥝👚😡。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度💌🍊🍌😈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍎、有色金属（工业金属、贵金属👘🥬🍏、小金属）🥑🥔🎒👢💯、计算机等。