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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域(yu)主要集中在資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中(zhong)商品房(fang)銷(xiao)售纍(léi)(lei)計(jì)衕(tong)比(bi)降幅擴(kuò)大，公(gong)用事業燃氣價格上行。

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网(wang)友：感觉很惭愧(kui)，这些道理都是从十几年前就看熟了的，能背的，竟(jing)然(ran)还会时不时“不小心”动了(le)用margin的念头，好在没有真的去做。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、如今，随(sui)着 2025 年(nian)上半年接(jie)近尾声，各类主要风(feng)险虽未完全消除，但已有所(suo)缓解。从关税引(yin)发的通胀(zhang)压力，到相互矛盾的经济信号和(he)模糊的数据，未来的走势绝非一目了(le)然。

2、5🥻🩰、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期🥦，不排除继续压制尿素成本重心的可能🥭。