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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故(gu)事(shi)：比如青铜重(zhong)器兮甲(jia)盘，铭(ming)文(wen)133字，是周(zhou)宣王时重(zhong)要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也(ye)是诗经文化的见证”；比如明(ming)代半边玉玺，“残的一面(mian)让我想到断臂维纳斯，有(you)尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有(you)一种说不出(chu)的震(zhen)撼力量，是历史留(liu)下的注视”。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增(zeng)周期(qi)。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万(wan)亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行(xing)認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)利率決(jué)筴(cè)的(de)批評(píng)(ping)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)(dian)的槩率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩(gai)率爲(wei)7.5%，纍(léi)(lei)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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主要观点：2025 年上半年宏观(guan)出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着美国对等关税的影响市场宏(hong)观情绪有(you)所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主，经(jing)济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落(luo)的风(feng)险。供需(xu)基本面来(lai)看，铜(tong)矿上半年维持(chi)偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新低，冶(ye)炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢(qiang)跑(pao)发往美国，非(fei)美地区铜供需持续收(shou)紧，需求端上(shang)半(ban)年总体呈现高景气度，但(dan)后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位(wei)震荡为主(zhu)，伦(lun)铜波动区(qu)间在 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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