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1、1、宏观。海外(wai)方(fang)面，2025年最大(da)的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向(xiang)现(xian)实给市场的反馈(kui)感强于其他。笔者(zhe)认为(wei)特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球(qiu)其他市场的影响在逐渐(jian)显(xian)现，最显著的LME铜持续去库(ku)由(you)贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内也(ye)出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现(xian)，而(er)IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增(zeng)速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对(dui)全(quan)球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造(zao)业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一(yi)部分。

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