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因此，市场(chang)对下半年(nian)的经济仍(reng)存在(zai)一定程(cheng)度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的(de)政治局会议中对下半年稳增长政策进行进(jin)一步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实(shi)现边(bian)际改善，已成为后续稳(wen)定经济的重要(yao)变量。近期，国内定价(jia)的大宗(zong)商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

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2、我们认为💗👝👠，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👘👡。近期A股向下力度弱🍑👞🥾，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥦。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍊🍆🍑。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍄🥾，结构性改善还不是牛市级别🎒💘。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。