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2、近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方(fang)面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球(qiu)权益资(zi)产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场(chang)对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流(liu)，美(mei)股强(qiang)于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益(yi)率(lv)下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科(ke)技(ji)板块。