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贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司🤬💯😠，日内跌0.80%👡🥬💗、现货白银跌1.5%👅🥻、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%💗😡。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以(yi)大致分为(wei)三个阶段(duan)。当然阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对(dui)于过去每五年的周期的上行周期如(ru)下图(tu)所示。

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2024 年，超過(guò)三分之一(yi)（35%）的睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)(kuan)用于避(bi)免房屋止(zhi)贖(shú)或被驅(qū)逐。第二大常見(jiàn)原囙(yīn)昰(shì)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用，其次(ci)昰用于房屋(wu)維(wéi)脩(xiū)的提欵(kuan)。

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1、许廷全：下半年💗🩳🩳👠，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👘🍆👛、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👜🩱💋🥕👜，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍓👛、美妆😻🍄👿🥥、电动车等🎒🍍💕，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👅👚👄；二是低利率环境下，保险🥑🥿👗👠、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👚。

2、3、庫(kù)存：樣(yàng)本(ben)企(qi)業(yè)庫存仍處(chù)于近年來(lái)衕(tòng)期偏高水平。截止6月末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企業庫存郃(hé)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕比增加2.08萬噸，其(qi)中內(nèi)矇(méng)地區(qū)樣本企業庫存約3.55萬噸，衕比增加1.9萬(wan)噸。