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李敏表示💕，当前资本市场呈现一些新特点👙，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷🍈、实现融资🥭💟🍒🍑、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势。

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1、哑(ya)铃配置仍(reng)是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻(luo)辑一，业绩维度指向利润分层，腰部(bu)企业业绩企稳，尾部企(qi)业业绩承压(ya)，利润向国企、产业(ye) 链(lian)上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防御的红利资产适(shi)合作为(wei)底仓。逻辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额(e)占比提升，私募量化(hua)在 A 股市场中 的定价权增(zeng)强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化(hua)资金在下半(ban)年仍有强话语权，这利于小微盘的(de)配(pei)置(zhi)。

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