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唐晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停到期后可能存在(zai)不确定性；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重(zhong)要的估值锚(mao)仍是美债收益率；三(san)是(shi)若产业层(ceng)面(mian)释放价值的过程阶段(duan)性低(di)于(yu)预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是(shi)减持与再融资。

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据悉，这场(chang)历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展(zhan)览期(qi)间，展览总策(ce)划(hua)、龙美术馆创办人刘益谦常(chang)常出现在展厅，签书、导览(lan)。闭展当日下午，他再一次来到展(zhan)厅，为公众带来一场长达两个(ge)半小(xiao)时的公(gong)益导览。

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1、行业层面，展望7月份💝🥦，中报业绩预期是该阶段关注的重点👢💗😡，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩲🍅🥿🥒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞🥝🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😠🥻，部分领域景气度有所回暖🍑💞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥑👛、自动化设备等；3）消费服务领域😠🍓🩱🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌😻、五一端午等多重假日**💞👄😻🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞、农副产品、家电👙👛、家具🥿🍈🥒、饰品🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)(yi)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)(qiang)度，提高貨幣政筴(ce)調控(kong)前(qian)瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形(xing)勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。