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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反(fan)復(fù)(fu)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)(dian)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及(ji)近期提示的“彈(dàn)性”+“位(wei)寘(zhi)”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税👢🥝。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示🧡🌽🍋，鉴于这项令人震惊的税收🍇，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🥒🥝，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比增(zeng)幅扩(kuo)大。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。