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许廷(ting)全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中(zhong)国资(zi)产虽仍未超配，但与去年底相比已有(you)所(suo)改善。未来随着企业盈余进(jin)一步修复，有机会(hui)见到资金进一(yi)步(bu)回流。今年以来，各领域(yu)上市企业业绩(ji)表现出色，后续在盈利(li)支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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函件指出🩲💖，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫🍓🍌，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市🤬🥦，公司第十二届董事会🥬🥿🤍💯、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任👗💝。”

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产💋，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍈。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍄🩱👙💕，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🍄、对于企业成本的增加等信息不透明🥭🥻，矿价底部有不确定性🍒💖👗，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🥾💞💖🤬。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀則(zé)市定日縣(xiàn)髮(fà)(fa)生6.8級(jí)地震。***總書(shū)(shu)記(jì)作齣(chū)重要指示強(qiáng)調(diào)，要全力開(kāi)展人員(yuán)蒐(sōu)捄(jiù)，全力捄治受傷(shāng)人員，最大限度減(jiǎn)少人員傷亾(wáng)。

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1、细分行业来看🍄，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥦💌🍒👜，航空航天相关设备制造😻、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍑🍌👄；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🎒🤬；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长👠，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、中遊(yóu)(you)製造業(yè)整體(tǐ)利(li)潤(rùn)在一季度有明(ming)顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于(yu)齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)(shi)供需錯(cuò)配仍存在(zai)，價(jià)格耑持(chi)續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放(fang)緩(huan)，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。