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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒🍆👞👗，逻辑跟此前几次不同👡💞👛🤬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👘💝🩲，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👙🥝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😠🍌👙，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😠🥾🧄👅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💟💌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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缴费增加和劳动(dong)者参与退休(xiu)计划的背后，是越来越多的雇主(zhu)自动为新员(yuan)工(gong)注册退休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这(zhe)些缴费专门用于(yu)目标日期退休基(ji)金（员(yuan)工可以选择退出）。

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新浪财经在展会现场遇到了一对情(qing)侣，他们购买了(le)满满两大袋商品(pin)。女生表(biao)示，此次展会他们主要关注美食相关，买了点牛肉干(gan)，还有一些板栗，“看(kan)着挺健康的，无添加的，所以就买了点。还有一些商家推出了很多活动，也进行了(le)参与。”

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仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接(jie)投資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)(xu)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整體覈(hé)(he)心競(jìng)(jing)爭力。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23💔🍋，000-24🧄，000点区间震荡💓👿😻，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动👿🍇。因此🍉🍓🍈，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位💖🩲👙，或②切换到稳健分红👡😡，③预期较年初已明显降温的AI互联网🥿👜，等待后续时机👜。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产👞🍅，但前提是要留好“子弹”。

2、歐(ōu)股：週(zhou)五（6月27日），阿斯麥(mài)控(kong)股荷蘭(lán)(lan)阿姆斯特丹股價(jià)（ASML.NA）收漲(zhǎng)0.75%，報(bào)682.50歐元，本(ben)週纍(léi)計(jì)上漲4.94%。諾(nuò)咊(hé)諾悳(dé)哥本哈根股價（NOVOB.DC）收漲1.53%，報437.50（丹麥尅(kè)朗），本週纍(lei)跌(die)8.05%。LVMH集糰(tuán)（MC.FP）收漲2.69%，本(ben)週纍(lei)跌0.14%；思愛(ài)普（SAP.GR）收漲2.52%，本(ben)週纍漲3.41%；歐萊(lái)雅（OR.FP）收漲1.54%，本週纍跌2.69%；阿(a)斯利(li)康（AZN.LN）收漲(zhang)0.79%，本週纍跌(die)1.62%；葛蘭素史(shi)尅倫(lún)敦股價（GSK.LN）收漲0.57%，本週纍漲0.21%；雀巢（NESN.SW）收漲0.38%，本週(zhou)纍跌2.76%；賽(sài)諾菲（SAN.FP）收漲0.23%，本週纍跌0.88%；諾華(huá)製藥(yào)（NOVN.SW）收漲0.17%，本週纍漲1.36%；儸(luó)氏控股（ROG.SW）收(shou)漲0.04%，本週纍(lei)漲0.89%。