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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥🥾🍎🥾，财政指数的发力和消费的韧性🍅🩳👅😻🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠👝💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🍅👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓👙💛🥥🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝🥑💝🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊👿💓🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🍇💔🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在(zai)资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)(mian)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然(ran)昰(shì)很重要的(de)邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)(lian)，上週(zhou)漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行(xing)業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值(zhi)郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海(hai)外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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2、另外，我从来不认为自己介入(ru)过(guo)互联网(wang)或高(gao)科技(ji)什么的。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就(jiu)像当年的铁路、公(gong)路、高速公路、航空等等一样(yang)。（2010-10-22）