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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍈，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👄🩲🌽，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👞🍌，ROE增速约为14%💛😡。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💕。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👿🧅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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3、库(ku)存：一季(ji)度受春节(jie)假期影(ying)响，炼厂快速累(lei)库，但春节过后，由于供(gong)应水平却(que)远(yuan)超去年同期，炼厂去库受(shou)阻，导致总库存(cun)下降较为缓慢。二季度炼厂检(jian)修增加，供应(ying)压力稍(shao)有缓解，但需求进(jin)入淡季，库存降幅仍不明显(xian)，PP炼(lian)厂库存(cun)同比还有增加。下半年一方面上(shang)游投产量不多，供给虽在高位但增(zeng)幅有限，另(ling)一(yi)方面国内需(xu)求将逐(zhu)步进入旺季，同时下(xia)游制品出口需求也对总(zong)量形成补充，预计库存维持缓慢下降的(de)趋势。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🧅🍋。其中😻💛，上证指数上涨2.3%👅，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面💘，科技风格表现较好🥑，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🍒💝。小盘风格相对大盘风格后来居上🍅，表现相对较好。消费龙头跌幅较大💗🍅。

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1、Counterpoint Research的报告显示💝👙，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％👢🍆😠🍈，苹果17％💕💋，紫光展锐以10％位列第四。

2、⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或(huo)持(chi)续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。