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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的(de)深入、成材(cai)产量(liang)趋(qu)于下滑，锰硅供需(xu)缺口或将逐渐(jian)回补。钢厂对原料的补库(ku)积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库(ku)难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增(zeng)产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修(xiu)复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将(jiang)再次加重市场的(de)去库压力，压(ya)制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压(ya)运(yun)行为主，整体价格中(zhong)枢或较当(dang)前(qian)估值(zhi)水平进一(yi)步下移，需持续(xu)关注(zhu)主(zhu)产区的控产动向。

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2、整(zheng)体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。