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我们认为👠，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😡，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强💝💋👘，也在提示市场更多关注长期积极因素💝。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍌。各类资金预期依然割裂👝🤬，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😡🥝。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍏🤬。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年💟🧄👚、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟🩲👢、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🍓🍓🥾👅。从当前的货物贸易吞吐量来看🥿💘🥥，已转为零增长左右。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业(ye)中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续(xu)较高增速或(huo)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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