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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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日前，仕佳光子在互动平台透(tou)露，上半年公司(si)聚焦(jiao)光通信(xin)领域，力求突破核心技术(shu)、响应(ying)市场需求。其400G/800G产(chan)品(pin)保持批量出货，应用于400G和(he)800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势(shi)维持大批量销(xiao)售(shou)，服(fu)务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推(tui)进，适用于1.6T光(guang)模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产品实现小批(pi)量(liang)出(chu)货。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对(dui)49的票数比(bi)通过一项程序性(xing)动议，这项动议旨(zhi)在推进被美国总统(tong)特朗普称为“大而(er)美(mei)”的大规模税收与支出法案。美(mei)国参议院程序性投票(piao)通过后，未来几天法案通(tong)过(guo)的可能性增加。据(ju)悉，这项程序性动议得到通过后，大(da)规模税收(shou)与支出法案将经历朗读、辩(bian)论、修正案投票和最终表决，预计耗时数(shu)天，目标是7月4日前送交美国总统签(qian)署。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有(you)看到拐点的出现，特别是(shi)库存压(ya)力比较大。从(cong)估值水平来说，当前价格基本处在底部区(qu)间震荡运行，矿山运行已(yi)经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约(yue)。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下(xia)几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运(yun)量环比明(ming)显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所(suo)增加(jia)，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第(di)二，供应端投产仍(reng)在持续(xu)增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看(kan)，矿端暂时还未有出(chu)清(qing)迹象，说明价格向下仍有空间，参(can)考澳洲矿山成本CIF中枢约560美(mei)金，折合(he)5.5万(wan)元/吨；第三，整条产(chan)业链的(de)库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在(zai)累库，同时(shi)，如若下游(you)消化不畅，正(zheng)极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政(zheng)策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂(li)价(jia)支撑在5.9万元/吨左右，同(tong)时，这样(yang)低价背景下，对于成(cheng)本压力较大的企业，可关(guan)注厂家停减产情况，另一方(fang)面(mian)，正值新财年，矿企将发布新(xin)的(de)生(sheng)产(chan)指(zhi)引和(he)成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格(ge)底部信号。

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1、最终6月指数先跌(die)后涨，多数指数录得了一定涨幅。其(qi)中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下(xia)跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创(chuang)业板指(zhi)领涨，科(ke)技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘(pan)风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强(qiang)外汇市场韧性，稳(wen)定(ding)市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理均(jun)衡水平上的基本稳定。