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两款豆包(bao)语音大模型上新。语音(yin)正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式(shi)，小米汽车、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业(ye)客户开放使用。该模型支持自然语言高级指(zhi)令控制，具备唱歌表演、声线模仿、方(fang)言演(yan)绎等(deng)多(duo)种(zhong)能力，语(yu)气、用语、思(si)考(kao)方式等拟人感(gan)大幅提升，能随时打断与主动搭话(hua)。其中，豆(dou)包语音可以在多(duo)地方言之间自(zi)由切换，真实(shi)程度大幅提升(sheng)，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播(bo)客模型。只需输入(ru)一句话、网页链接、长文本或文档(dang)，语(yu)音播客模型即可快速搜索学习，生(sheng)成播客脚本后创(chuang)作出(chu)来；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然，具有互相(xiang)附和、插话、犹豫(yu)等播客节奏；自带的深度搜索功(gong)能(neng)可生成跟进(jin)热点话题(ti)的播客内容。

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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的(de)角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松(song)。5月(yue)央行公开市场逆回购净投(tou)放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后(hou)，央行于6月13日再度公告，将于6月16日(ri)以固定数量招标方式开展4000亿(yi)元6个月期买断式逆回购操(cao)作。6月(yue)25日开展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流动性管理工具(ju)满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济(ji)数(shu)据边际放缓情形下，货币政策(ce)宽(kuan)松环境有望继(ji)续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👝💞🍉，优质的科技资产🍑、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优😡💞🍋。科技领域方面，AI算力🩳🍉👗🍋、智能驾驶等细分领域是投资主线🥬💋🩲。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥑🌽、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍒，创新药是核心主线💕，行业有望迎来系统性投资机会👘🍑💞。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍍🍆。

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