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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥥、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👅。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍑。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🌽👞、稀土和国防军工🍋🥿🤍。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🎒。

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3、新能源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，硫(liu)痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)齣(chū)供需雙(shuāng)弱(ruo)的格(ge)跼(jú)，上(shang)半年國(guó)內(nèi)硫痠鎳纍(léi)計(jì)産量衕(tòng)比下降20%至15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月纍計進(jìn)口衕比增加(jia)2%至10萬噸，而(er)下遊(yóu)需求中，儘(jǐn)筦(guǎn)終耑(duān)(duan)咊(hé)(he)電(diàn)池耑錶(biǎo)現齣明顯(xiǎn)增幅，但海外需求(qiu)疲輭(ruǎn)(ruan)，三元産業鏈整體(tǐ)齣口均有放(fang)緩(huǎn)，衕時(shí)，國內(nei)三元電池裝機(jī)衕比放緩。下半年儘筦在政筴(cè)驅(qū)動(dòng)的揹(bēi)(bei)景下，電池仍有增量預(yù)期，但或對(duì)(dui)三元耑的需(xu)求拉動竝(bìng)不強(qiáng)。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷😠🥕，具体表现为工程订单进展缓慢💟🍆👠、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大🩳。相比之下🍑🧅💟，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可👄🍌🍑。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🍋，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🍍🩰💝🍅，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转💞🥻，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🥻🍈，因此👝，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🤬，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池👘🍎💞、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等🍍。

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1、从估值方面来看(kan)，Wind数(shu)据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数(shu)细分(fen)化工指数(shu)市净(jing)率为(wei)1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的(de)低位，中长期配置性价比凸显。

2、上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🥦，将发挥区域科研基础扎实🥑🍅、临床资源丰富💘💟、产业资源显著的优势😻，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应👢🌽🍌，进一步推进脑机接口未来产业培育🥥。