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仕佳光子(zi)此前表示，公司通过(guo)泓淇光(guang)电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯(xin)持续供货的稳(wen)定性，构建完善的产业链(lian)体系，有助于(yu)公司提高整体核心竞争力(li)。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%👅🍓🎒🥿。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性👡🥦👘。最新CME“美联储观察”数据显示🩱🍅，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%👙💯，到9月维持利率不变的概率为7.5%🩲👿，累计降息25个基点的概率为76%👿👗🍉，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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美(mei)国总统唐(tang)纳(na)德·特(te)朗普周日表示，美国和日本之间的汽车贸易是不(bu)公平(ping)的。距离两国达成贸易协议只剩一周多的时间，否则(ze)届时(shi)美国可能提高对日本商品的关税。

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1、1、供(gong)应：锂资源供应端来(lai)看，截止6月底，仍未有新(xin)增(zeng)矿山减产/停(ting)产消息，尽管矿山项目近两个继续均(jun)有降本的成效(xiao)，但(dan)维持低成本的可持续性(xing)和进一步降本的空间可能较为有限，可(ke)关注NAL和Wodgina项目(mu)情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投(tou)产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如(ru)果考虑回(hui)收、手抓矿和(he)其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖(hu)投产(chan)、海矿Bougouni爬坡(po)、赣(gan)锋Goulamina爬坡、盐湖(hu)股份4万吨试(shi)生产，麻米错盐湖(hu)年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一(yi)期(qi)投(tou)产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期计划投产(chan)。碳酸锂生(sheng)产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但(dan)一(yi)方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂(li)产线转产碳酸锂，另(ling)一方面，部分厂家通过(guo)套保锁定利润稳(wen)定生产，使(shi)得上半年碳(tan)酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂(li)生产方面来看，市场需求放(fang)缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中(zhong)冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端(duan)同比增长13%至1.38万吨。

2、供应方面🍈😠，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍍🥾😻。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥿👠🍎💯🍒，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🎒🍌。需求和库存方面🧅🍑👄，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍒🥔🍌🍉，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💗。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🍏👅🍅。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🩳🍒，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🩲🧄💖，建议更多把握矿价承压下行的机会🧡💋💖。