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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍍、科技创新与内需提振💟💝👅🍇🥝，叠加稳增长政策加码🥥🍄👡，有望推动港股基本面修复👙；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👄🥬😻，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升😠🥾。

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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改(gai)善，使得(de)即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造(zao)领域(yu)均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计(ji)在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金(jin)净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。