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中美双方进一步确认(ren)了(le)框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出(chu)口预计(ji)将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断(duan)未来或(huo)难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘(yuan)何强势(shi)？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压(ya)力将再(zai)浮(fu)出水面。

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今年，第30届联合国(guo)气候(hou)变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此(ci)次大会被(bei)官方定调为“落(luo)实之(zhi)年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重(zhong)的地缘政治动(dong)荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会(hui)议被认为是11月COP30大会前“解决分(fen)歧的关键”。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥾，但5🍏😈、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🤍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍄，半导体、光学光电子👡👚🥾、消费电子、运营商👜💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👝🍅🩳🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡，如汽车😈💋💝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢👘、五一端午等多重假日**🍓🥑🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👜😻🥭👗🥦、家具🥥、饰品🍑🌽🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡👄、燃气、电力、农化制品🍏🥻💔😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇🍎🍆，中报业绩有望边际改善🩰🥾。

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