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需求端🩲🍑，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🥻🍍💗👿🤬、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑🍌👅🍓，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄🩳🧅👅；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息🎒💋🍏，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升🍋，关注“两新”政策持续性🤍👅；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🍎💕，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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从行业表现层面🍎🍒🥥🍏，政治局会议后行业上涨概率相对较高🩱。会议前两周，化工👘👚💓👞🍄、电力设备😡👙🩳、煤炭上涨概率相对较高🍊；会议前一周💘🍅，建筑材料🍄🤍👘🥑👗、轻工、家电上涨概率相对较高👢。会议后一周，军工💯、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周😻👡🩱，石油石化、环保上涨概率相对较高👄🥭。

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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光💞💓💖。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画🥦👚，26日在网上看到巨轮的照片🥭👞，花了一个半小时画出来👙，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”