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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地👙🍍，低价资源北运导致南北价差倒挂🥒🤬👢👙，定价中心转移至华南地区🥥👗🍈。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差🍌，关注华南仓单的变化。

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近日，曾女士(shi)在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日(ri)上午(wu)，调(diao)查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结(jie)果，但对她提出的漆(qi)某华退休时写了不经(jing)商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方(fang)隐(yin)私为由无可(ke)奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩳，引发A股估值重估🥑🥝👅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🌽，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍓🍉😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🌽👢，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩲👞💟💟。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧄🥔。此外，本轮增量资金的正反馈机制💞👘，不仅会对市场走势产生显著影响🧅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧡🍈，是重要的选股方向

2、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字💕🥑🌽，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🍄😻，“它既是文献资料👿🥦🥬，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严🥕🥦🧅，也有破碎后的温度”🍑👙💖；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🥕🍑👙，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”🥭🥕。