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付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代(dai)表的新经济产(chan)业(ye)趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低(di)估(gu)值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美元回摆，难言(yan)泡沫(mo)化。

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同日，中国稀(xi)土还披露了一则变更(geng)公司(si)总(zong)经理的公告，原公(gong)司(si)总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理(li)职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为(wei)公司总经理，资料显示，梅(mei)毅曾任中稀（江(jiang)苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国(guo)盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开(kai)发有限公(gong)司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记(ji)、董事、总经理。

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上述香港劳工(gong)及福利局报告提(ti)及，在创新科技行业(ye)，2023年香港职位空缺率达(da)到13%。从细分赛道来看，研发成(cheng)果商(shang)业化活动等其他(ta)领域的就(jiu)业人数最少，仅1.05万人，比重20%；最多为公共机构及(ji)高等教育机(ji)构研发活动，达2.76万人，比重53%。

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盈利方面🧡🥥，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👢、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👄🧄👞🍒🩲，大类板块盈利多有放缓🍎🥔，TMT逆势改善，资源品、必需消费💌💌、中游设备保持正增😻🎒🍅🥒💖。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥦，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😠🍄🩲、光学光电子、消费电子👢💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌🩲👝🥬，如汽车👛🍇、光伏🍆🍏、自动化设备等；3）消费服务领域🩲🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓🧅，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品、农副产品、家电🩱😠🥾👠、家具🩳🥝、饰品🥔🧅💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥑👢💖🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯🥑🌽👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供(gong)需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中(zhong)遊(yóu)的化工行業(ye)景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、另一(yi)方(fang)麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)(xian)。由(you)于去年下半年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)(dong)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)(qiang)齣口現(xian)象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右(you)。