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行业层面🩲🧄🧅，展望7月份👡，中报业绩预期是该阶段关注的重点👜🍆👄👘🤍，工业企业盈利数据🧡🩳🤬🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👛🍊、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🥭、电商平台大促🥥🍋、五一端午等多重假日**🍆，有望延续两位数增长💌🍏🍅，其中饮料乳品、农副产品、家电👛💌、家具🍆、饰品🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥦🍍👿、农化制品👡🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬，叠加供给刚性或受限👘🥬🍏🥻，中报业绩有望边际改善💝🍓。

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6月(yue)全国水(shui)泥价格指数下行，长江(jiang)、华北、华东、西北、西南(nan)、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行(xing)。

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近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后(hou)12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任(ren)何方式减持任何相关H股。

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CPO代表了光的持续渗透🥾👡，光通信的市场空间将进一步扩大🍈。我们认为👡👡🧄，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🥔🍑🥥🍋，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🥾，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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2、消息面上，在近期举办的2025年华为开发者(zhe)大会期间(jian)，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品，包括备受关注的(de)云手机、支持XR健身和AI体感(gan)游戏的云机(ji)顶盒(he)、不受终端设备(bei)限制畅玩的云游戏、具(ju)有AI知识助手功能的云空间等产品。