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1💘、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👅，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👜🩱🥬，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥭🍉🤬💞，运往美铜市场的量级无法估算🧡🤬，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍑😠，但若美铜进口量级在百万吨以内🥒🍆🍅，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍓💝，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍍🍅；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🩱，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍌，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是😈🥥💌，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍉👙，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍋。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👛🎒👘，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱😻🍒🍆，因此三季度仍存在着较大压力🍇🍉，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👞👿💟💯。

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一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)(ying)性且高股息穩(wěn)定能力(li)突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)流入的銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地(di)産(chǎn)調(diào)控(kong)政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段(duan)性估值(zhi)脩(xiū)復(fù)。

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1、值得关注(zhu)的是，受(shou)益于AI算力需(xu)求驱(qu)动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今(jin)年一季度，公司业绩增(zeng)速进一步加快(kuai)，实现营业(ye)收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、融资资金已经连续两个月净流入👞，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👜。并且从历史看💞💕，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系💛🥾💞🍄，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🩲。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易💯🤬，例如通过融资加仓放大收益🥦💛👞，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升💗💞🍈🥾。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。