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展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🍏🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇💯💕🍑🧄，使得即将到来的中报业绩期😡🥕💝，在科技、消费🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑🍏🍏，资产荒趋势依然存在🩰🍌。上半年🩳👚🍊💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻🩱👄🥦，我们称之为牛市阶段II🥻🥿🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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东兴证券指出💞，我国化工行业景气有望底部回暖👛，行业供需格局预期改善👠🎒。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🧡🍅👛，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落👿，同时🍍🍒，从供给🧅🥻🍆、需求🍇🍎👡、库存角度看🍅🥝，行业已出现积极变化。综合来看😡👛，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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结合细分领域中观指标来看💗💔👙🧅，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍄🥥👞，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍏👜💔👞、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥔👙。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👙👝🥝🍒💗，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💯。伴随AI应用商业化加速落地🥝🩰🍆🥻，信创与国产替代加速💘，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥥💋🍅。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍅🎒；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💘🍍👅🍑；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍌💓🍆🍓； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%💟；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%😡👙💞💯，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍓🧄，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👗🎒，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。