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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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燃气主要受益(yi)于国(guo)际气价中枢回落，城燃企业(ye)成本下(xia)行，同时(shi)顺(shun)价(jia)机制落地，购(gou)销价差回(hui)归(gui)正常区(qu)间(jian)，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电(dian)力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入(ru)或有(you)提升，同时(shi)用(yong)电需求稳(wen)健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端(duan)受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善(shan)。

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6月液晶电视面板价格月环比下行👄🎒，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板👢👛、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🥑🩲😠🍅、128.00美元/片😻🍊，同比分别下行5.00%🩲🩲、1.54%👚🩲、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面😠，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、从去年三季度以(yi)来，无论是个股(gu)还(hai)是基金，赚钱效应在进一步强化(hua)，今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年(nian)进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者(zhe)的增量资(zi)金(jin)仍然呈现持续流入的状态。也就意(yi)味着，一旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应(ying)将(jiang)会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶(jie)段，引发增量资金的(de)正(zheng)反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动(dong)全球电(dian)气(qi)化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。