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1、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、综合以(yi)上，行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。