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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情🤬👞🥦💛，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益🍆👘，短期对中性策略持观望态度💌；市场波动率有望放大👙，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会👅👙👙。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的(de)韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费🧡💋🧄💘、固态电池、可控核聚变、低空经济🍋、半导体自主可控、军贸出海提速等👡。