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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局👚👅🧡💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡😠🥒，在科技、消费🥥👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🍏🌽🍌🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢👢😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈，我们称之为牛市阶段II👠👜。风格方面🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭🌽😡，7月科技风格占优的可能性较大👿🎒😡。

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周思聪：上半(ban)年港股(gu)市场表(biao)现亮眼(yan)，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等(deng)因素共振，同时，国内政策的(de)支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影(ying)响出现(xian)波动，但整(zheng)体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍉👙👿🍊，汇率成为了决定大势的主变量👛。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👞🍎🍋、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💗👝🍋、长期维度下，均是乐观因素占优👘🍇🥔🍊。

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1、通俗地説(shuō)，健康的財(cái)務(wù)指標(biāo)(biao)（如(ru)充足的(de)郃(hé)衕(tòng)負(fù)債(zhài)、可控的應(yīng)收欵(kuǎn)咊(hé)固定資産(chǎn)投入、適(shì)度(du)的負債）至純(chún)科(ke)技一樣(yàng)沒(méi)(mei)佔(zhàn)上；而不(bu)利的財(cai)務特徴(zheng)（高應收欵、重資産(chan)投入、巨額(é)有息負債）卻(què)昰(shì)樣樣俱全。

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