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🏮行业配置层面🌽，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👜，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾，分别以25/3/20、25/6/12为界👘💞🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💕👄。以月度-季度维度的轮动视角看💕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥾👘、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥔🤍👞🍊、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👅🧄😻👢。胜率方向，结合估值🥑、拥挤度位置👅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩱👘、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👢👠💋🩲、小金属。

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1、在个税申报时，切莫为了少缴纳个税而听信网上所谓的的“节税秘笈”，少报收入或虚假申报各类子女教育、赡养老人等各类扣除，这类违法操作在大数据比对之下容易被发现🤬🥒，若被税务部门提醒督促仍不如实申报，最终将被立案调查，不仅需要补缴税款💝💗、加收滞纳金😻👢，还会面临最高5倍罚款。

2、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例(li)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國(guo)外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述(shu)更加細(xì)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內(nei)需不(bu)足”，竝(bìng)着重(zhong)指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)(xu)低(di)位運(yùn)行”；對外，明(ming)確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更趨(qū)(qu)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)增多(duo)”，凸顯(xiǎn)外部(bu)壓(yā)力的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)(zhe)將(jiāng)直接(jie)影響(xiǎng)下半年我國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)走(zou)曏(xiǎng)(xiang)。