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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和(he)通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的(de)降息预期(qi)不(bu)是很高，所以(yi)可能还是要(yao)边走(zou)边看。如果(guo)通胀超预期(qi)上(shang)行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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本(ben)周市场各指数全面(mian)上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨(zhang)1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结(jie)合工业企(qi)业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学(xue)光电子(zi)、消(xiao)费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日(ri)**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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1、從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)(lai)看，特定對(duì)象調研(yan)咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研(yan)類型，佔(zhàn)比分彆(biè)(bie)爲64.21%咊16.61%。從(cong)機(jī)構(gòu)(gou)類型來看，投資公司、基金公司咊證券公司的調研次數(shù)(shu)佔比依次爲(wei)8.3%、25.5%咊52.9%。

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