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进入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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2、其次是行情逻辑，短期看💘🌽，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位💞💕💕，但资产负债表稳健扩张👚👞，风险指标平稳可控🧡。中长期看💔🤍🩱，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。