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结合自上而下行业产能出清、新消费(fei)崛起与定量(liang)评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新(xin)与内需(xu)提振，叠加稳增(zeng)长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面(mian)修复；全年南向资金净流入或突破(po)万亿元规模，持续(xu)改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关注度上升，若基本(ben)面持续改善，外资配置比例(li)有望从当前的低(di)位逐步回升。

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2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说💘👛👗，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺👙🥑。伊朗武装部队高度警惕👘👅👝💔，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为👅。