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4、策略：下半年(nian)PVC有新增装置的投产计划，产能预计(ji)在170万吨/年，供应端压力增加。需求(qiu)端来(lai)看，内需关(guan)注(zhu)“金九银十”旺(wang)季，但同比增长(zhang)有(you)限，外(wai)需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也(ye)需(xu)要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基(ji)本面驱动不明显，但从估值(zhi)上来(lai)看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间(jian)在收窄，因此在盘面未提供明显空(kong)间之前，不(bu)建(jian)议继续做空。

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招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元🍍、8.86亿元和9.52亿元🧡🍓💓🩳，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

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齐翔腾达公告，为确(que)保甲乙酮装置的安全、平稳运行(xing)，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置(zhi)检(jian)修改造(zao)的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮(tong)产品产量，不(bu)会对公司全年生产经营计划的完成及经营(ying)业绩产生重大(da)影响。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👄，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👅🥭。此次大会聚焦大模型👛🥻💛、AI云原生💌💋、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💔🩳。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍑💕💞，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🩰；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😈，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥕，全力助推Agent开发与应用🥦🥿，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👢。

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1、在製造業(yè)(ye)方麵(miàn)，基本金屬産(chǎn)量(liang)環(huán)比增長(zhǎng)1.5%。然而，這(zhè)一(yi)小幅增(zeng)長被藥(yào)品咊(hé)金屬製品産(chan)量的大幅下(xia)降所觝(dǐ)消，這(zhe)兩(liǎng)箇(gè)行(xing)業分彆(biè)下降了10.4%咊(he)6.9%。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥦，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥭，估值快速修复🍈😡，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧡👅，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。