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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击🍊，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用(yong)周期难以大幅扩张，导致市场底部(bu)有支撑，但上(shang)行空间也受限。当前中国信用周期的(de)核心困境在于，回报与(yu)成本倒(dao)挂的(de)情况下，私人部门的信用收缩仍在延续(xu)。背(bei)后的原因，并(bing)非是钱不够多或(huo)利率的绝对水平不够低，而是在相对差距(ju)上(shang)居民和企(qi)业感受的回报(bao)预期低于(yu)成本，即私人部门面临的融资成本与(yu)回报依然倒(dao)挂，抑制了私(si)人(ren)部门主动加杠杆的(de)意愿。解决之道，相比单(dan)纯降(jiang)低成本（利率已经(jing)很低且流动性十(shi)分充裕），更有效手段(duan)是提高回报预期，这需(xu)靠外力干预（财(cai)政(zheng)逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从(cong)这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以来市场(chang)表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人(ren)部门(men)持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来(lai)新的投资(zi)方向。但另一方面，市场之所以(yi)屡次冲高回落，是因为(wei)预期每次过度亢奋且政策“有所保(bao)留(liu)”，使得信用(yong)周期没有彻底走出收缩。

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