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国内经济维持弱稳格局，基(ji)建或是(shi)下半年经济(ji)相对确定(ding)的向上(shang)支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加大，以及消(xiao)费边际效果回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计(ji)我国出口(kou)增速在 6、7 月份保(bao)持(chi)韧性，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中性预期下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基建资金到(dao)位量或前低后高，下半年(nian)基建(jian)增速 有望维(wei)持高(gao)位。地产尚(shang)未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目(mu)标(biao)将驱动地产政策继续(xu)发(fa)力。 下半年商品消费弹性或将边际放(fang)缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计(ji)全年(nian)经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在(zai)三(san)季(ji)度 逐渐上升，四季度增量政策落地(di)的概率较大，宽货币和宽财政(zheng)预期有望形成有(you)力支撑(cheng)。

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