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债市回顾。本(ben)周债市利率先上后下，长短(duan)端走势(shi)分化。全周伊以停战，市场风偏回(hui)升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境(jing)资金面，短端受资(zi)金影响有限，总体下(xia)行。

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本月(yue)市场的快速反(fan)弹(dan)之际，投资(zi)者持续关注全球贸易谈判的(de)震荡 —— 这可(ke)能(neng)迅速(su)左右市场情绪，并(bing)对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如(ru)此，6 月的飙升反(fan)映出投资(zi)者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰(wei)。

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6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，鼓励商业银行🍓💗🍈🍉、消费金融公司等在符合监管要求前提下，相互合作、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金融产品。

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三钢闽光：2025年6月27日🩲🍅，公司收到间接控股股东福建冶金通知👗🩳💞💕，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🥝👝。

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1、構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)(shi)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通(tong)過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基(ji)金抱糰程度的(de)代理變(biàn)(bian)量。具體計(jì)算方式爲抱糰(tuan)基金截麵(miàn)收益(yi)的(de)標(biao)準差，如(ru)菓(guǒ)抱糰基金組郃的截麵收益(yi)標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)(xian)趨(qū)(qu)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰正在瓦解。

2、⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。